Słynny reżyser Don Tyler wyjeżdża do Pekinu, by nakręcić film kostiumowy w scenerii Zakazanego Miasta. Nieporozumienia na planie doprowadzają go do depresji. Tyler czując, że zbliża się koniec jego życia, wyraża swoje ostatnie życzenie‌ Prosi swojego chińskiego kamerzystę o zorganizowanie mu...

Akcja rozgrywa się w rozwiązłej atmosferze Szanghaju lat 30. ubiegłego stulecia. Zbliża się wojna domowa i wkroczenie armii japońskiej. Todd Jackson to amerykański dyplomata, w rolę którego wcielił się Ralph Fiennes. Sofia Belinskaya zagrana przez Natashę Richardson to arystokratka, uciekinierka z...